这里鼓励新手先看这个【02.0011 实用KLSE股票管理学 | 认识公司筛选器】后才看这个认识股票组合的帖子。因为组合里的公司都是从公司筛选器审核后的好公司，买了股后才纳入组合里。我们的组合管理学是以基本面为基础，适用于 KLSE 股市的投资环境。

策略定位

1. 目标设定：长期资本增值、赚钱的公司、合理价格
2. 投资回酬：高于 EPF 的 6%

股票组合架构

1. 组合数量：15-20 间公司
2. 数据来源：Bursa Malaysia 官网
3. 筛选条件：
   • 合理价格、股息政策稳定、活跃股
   • 市值 Small 300m-2b、Mid 2b-10b、Large >10b
4. 财务健康：赚钱、盈利持续 3–5 年增长、正现金流。

组合管理样本

新手们可以用 Excel Spreadsheet来复制这里的样本。目前我们的样本里一共有16只股。看看它的布局：

• 市值和行业布局
  • 市值分布：可以看到样本里一共有16只股，小型股(5)、中型股(4）、大型股(7）。
  • 行业布局：建筑股(1）、消费股(4）、能源股(1）、金融股(4）、工业股(5）、种植股(1）、产业股(1）、科技股(1）

• 股票组合盈利表
  • 公司名称及代号、行业、市价、买价、股份量、总投资额、损益、损益率、投资组合价值
  • CDS：信托账户，目前的现金款有 307.29 马币。Kenanga 会提供利息给超过 4,000马币以上的存款。
  • Net worth：净资产(104,117.29) = 组合总资产 (105,300.00) – 总负债 (1,490.00) + CDS (307.29)。
  • ROE：Return on Equity 投资回酬。Net income (1,237.29) ÷ Equity (102,880.00) = 1.20%。目标高于 EPF 的 6%，还没达标！

目前的16只股都是按所设定的策略定位和股票组合架构进行，系统化管理。